PTT ออกหุ้นกู้ 3 ชุดดอกเบี้ย 1.79-3.47% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 4-7 เม.ย.

[Chigaru]

PTT ออกหุ้นกู้ 3 ชุดดอกเบี้ย 1.79-3.47% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 4-7 เม.ย.
 
บมจ.ปตท. (PTT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.79 ต่อปี

ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี

ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.47 ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผุ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 เมษายน 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ "AAA(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อไปใช้ในการลงทุนและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และ/หรือ เพื่อทดแทนหนี้ที่ครบกำหนดชำระ